翔鹭钨业拟定增募不超8.41亿元 上半年及去年均亏损

2023-08-28 10:08:33来源:中国经济网

中国经济网北京8月23日讯今日,翔鹭钨业(002842.SZ)收报8.16元,跌幅2.86%,总市值22.54亿元。

昨晚,翔鹭钨业发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。翔鹭钨业本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过84,088.71万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目、退城入园技改项目(二期)、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。


(资料图片仅供参考)

本次发行采取向特定对象发行的方式,在获得中国证监会作出的同意注册决定后,由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后,按照相关规定及本次发行预案所规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若在发行时有关法律、法规、规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,则公司将按新的规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将进行相应调整。

本次发行拟发行数量将按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,按照2023年7月31日公司总股本276,240,559股计算,即不超过82,872,167股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的,公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。

截至2023年7月31日,公司总股本为276,240,559股,陈启丰、陈宏音夫妇及其子女陈伟东、陈伟儿合计控制公司44.26%股份,为公司的实际控制人。按本次向特定对象发行股票数量的上限82,872,167股测算,本次发行后,陈启丰、陈宏音夫妇及其子女陈伟东、陈伟儿合计持股比例为34.05%,仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

关于本次发行的目的,翔鹭钨业表示,一是抓住市场机遇,丰富产品布局,提升公司持续盈利能力;二是扩大APT产能以保障公司主要原材料的稳定高质量供应;三是优化资本结构,促进公司持续发展。

翔鹭钨业昨晚发布的前次募集资金使用情况的报告显示,经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1374号)文核准,翔鹭钨业向社会公众公开发行301,922,300.00元可转换公司债券,扣除发行费用11,720,200.00元,募集资金净额为290,202,100.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年8月26日出具了“广会验字[2019]G18015860052号”验资报告。

2022年,翔鹭钨业实现营业收入16.74亿元,同比增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润-4126.25万元,同比减少266.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5136.53万元,同比减少401.58%;经营活动产生的现金流量净额5886.04万元,同比增长89.43%。

今年上半年,翔鹭钨业实现营业收入9.39元,同比增长4.20%;归属于上市公司股东的净利润-1831.00万元,同比减少179.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2435.84万元,同比减少248.90%;经营活动产生的现金流量净额4310.26万元,同比增长63.21%。

翔鹭钨业(002842.SZ)昨日晚间还发布了关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的公告。对于终止前次非公开发行股票事项的主要原因,翔鹭钨业表示,公司根据战略规划及实际建设情况的需要不再将原募投项目中的“高性能切削刀具表面涂层技术研发项目”作为募投项目;对原募投项目中的“退城入园技改项目”的投资规划进行了调整;由于原募投项目“光伏用超细钨丝研发项目”已取得阶段性进展,公司本次拟将募集资金投入“年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”。

翔鹭钨业于2022年8月9日晚间披露的2022年度非公开发行A股股票预案显示,公司原拟非公开发行股票募集资金总额不超过76,611.93万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“退城入园技改项目”、“光伏用超细钨丝研发项目”、“高性能切削刀具表面涂层技术研发项目”、“补充流动资金”。

公司原拟非公开发行拟发行数量将按照非公开发行募集资金总额除以发行价格确定,且不超过原拟发行前公司总股本的30%,即不超过83,301,672股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与原拟发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

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